What's up, Corporate Finance?
Business & Economics Podcasts
„What’s up, Corporate Finance?“ ist der Podcast für alle Corporate-Finance-Fans! Regelmäßig analysieren die Finanzjournalisten Bastian Frien, Isabella-Alessa Bauer und Michael Hedtstück zusammen mit spannenden Persönlichkeiten Themen rund um Private Equity & Debt, Corporate & Investmentbanking, M&A und Restrukturierung. Analytisch und unterhaltsam werfen wir ein Schlaglicht auf den Corporate- und Leveraged-Finance-Markt, spüren und bohren Trends auf und geben dem Nachwuchs Einblicke in eine erfolgreiche Corporate-Finance-Karriere. Jetzt folgen! www.whatsup-corporate-finance.de
Location:
United States
Description:
„What’s up, Corporate Finance?“ ist der Podcast für alle Corporate-Finance-Fans! Regelmäßig analysieren die Finanzjournalisten Bastian Frien, Isabella-Alessa Bauer und Michael Hedtstück zusammen mit spannenden Persönlichkeiten Themen rund um Private Equity & Debt, Corporate & Investmentbanking, M&A und Restrukturierung. Analytisch und unterhaltsam werfen wir ein Schlaglicht auf den Corporate- und Leveraged-Finance-Markt, spüren und bohren Trends auf und geben dem Nachwuchs Einblicke in eine erfolgreiche Corporate-Finance-Karriere. Jetzt folgen! www.whatsup-corporate-finance.de
Language:
German
Episodes
SPOTLIGHT #26: Pictet: Traditionshaus verstärkt in Private Equity und Private Debt aktiv
5/14/2024
Die Schweizer Pictet-Gruppe blickt auf mehr als 200 Jahre Geschichte zurück und ist auch heute noch in vielen Bereichen der Tradition verpflichtet. Die Schweizer sind dennoch offen für neue Geschäftsfelder und arbeiten vor allem in den Bereichen Private Equity und Private Debt daran, ihre Präsenz im Markt auszubauen. Welche Ziele damit verfolgt werden und wie das mit dem Kerngeschäft zusammenpasst, erläutern Nikolaus Hubmann und Jan Reichenbach in diesem Spotlight.
Duration:00:09:27
Die Finanzierungswüste, die gar keine ist
5/10/2024
Zwischen Start-up-Finanzierung und Kapitalmarkt klafft in Deutschland eine große Lücke in der Unternehmensfinanzierung. Gerade die Wachstumsfinanzierung gilt als schwierig, insbesondere auf der Fremdkapitalseite. Aber so einfach (und schlecht) ist es nicht – im Gegenteil. Es entwickelt sich gerade ein sehr kreatives Marktgeschehen im Bereich „Growth Debt“, und einige interessante Innovationen schwappen gerade über den großen Teich zu uns herüber. Welche das sind und ob sie das Zeug haben, die Finanzierungswüste zum Erblühen zu bringen, das diskutieren wir in dieser Episode.
Duration:00:34:13
SPOTLIGHT #25: Douglas stemmt Post-IPO-Finanzierung mit Herter&Co
5/7/2024
Douglas ist zurück an der Börse – da läuft es bisher so semi-gut. Umso wertvoller ist der erfolgreiche Abschluss der Post-IPO-Finanzierung für das Unternehmen. Herter&Co hat die Parfümeriekette dazu beraten. Im aktuellen Spotlight berichtet Dennis Glatzel von der Restrukturierungsberatung über die Besonderheiten und Herausforderungen einer derartigen Finanzierung.
Duration:00:07:35
Buy and Build strategisch planen und finanzieren
5/3/2024
Reichlich Targets und gesunkene Kaufpreise: Die aktuelle Marktlage bietet Mutigen keine schlechten Voraussetzungen für Buy-and-Build-Strategien – selbst für besonders ambitionierte. Aber die sollten strategischer geplant, durchgerechnet und finanziert werden als bislang üblich, meinen unsere beiden Podcast-Gäste. Ambitionierte Pläne und hochkomplexe Deal-Strategien: In dieser Folge spielen wir mehrdimensionales Schach mit M&A-Bezug – mit konkreten Tipps, was es braucht, um auf diesem Level Buy and Build zu machen.
Duration:00:38:53
SPOTLIGHT #24: M&A-Geschäft: neuer Aufbruch 2024 nach schwachem letztem Jahr?
5/2/2024
2023 war hart für den M&A-Markt. Das weltweite Transaktionsvolumen sank auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Das ergibt der aktuelle Global M&A Report 2024 von Bain & Company. Welche Faktoren für den Rückgang verantwortlich sind, warum Strategen weniger leiden mussten als Private-Equity-Investoren und welche Branchen stark eingebrochen sind, darüber spricht in diesem Spotlight Kai Grass, Partner und Leiter der Praxisgruppe Mergers & Acquisitions in der EMEA-Region bei Bain & Company. Und der Experte hat auch gute Nachrichten – 2024 geht es aufwärts.
Duration:00:06:47
Short Shortlist: die neue Erfolgsformel im M&A-Geschäft?
4/26/2024
Der M&A-Markt lebt, aber er hat sich verändert. Finanzinvestoren schauen genauer hin – und sie setzen ihre Ressourcen nur da ein, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch ist. Wie M&A-Prozesse aus Sicht von Private Equity strukturiert sein sollten und wie Unternehmer heute noch den richtigen Finanzinvestor finden, darüber haben wir in unserem Podcast gesprochen.
Duration:00:36:26
The Masters of Tech Due Diligence
4/23/2024
Vor acht Jahren haben zwei Techies mit Finanzhintergrund die Firma Code & Co gegründet, die die M&A-Targets von Private-Equity-Investoren auf Potentiale und Bedrohungen im Software-Bereich durchleuchtet. Warum dieses Geschäft boomt, ob es irgendwann die Commercial DD ersetzen könnte und wie sich die aktuelle Pipeline an Tech-M&A-Deals in Deutschland entwickelt, das diskutieren wir in dieser Episode.
Duration:00:33:31
Der ganz normale Wahnsinn? Emotionen im M&A-Prozess
4/19/2024
Eitelkeit und Verletzlichkeit, Zweifel und Loyalität: M&A-Prozesse sind nicht nur von Zahlen und Fakten, sondern auch von Emotionen geprägt. Und die haben jederzeit das Potential, einen M&A-Prozess zu sprengen. Das war schon immer so. Aber überall in unserer Gesellschaft werden die emotionalen Ausschläge und die Empfindlichkeiten seit Jahren immer stärker. Passiert das auch bei M&A-Prozessen? Und wie lassen sich die Emotionen dort in Schach halten? Das diskutieren wir in dieser Episode mit einem erfahrenen M&A-Berater.
Duration:00:33:01
SPOTLIGHT #23: KPMG Restructuring Update: Bewährungsproben und Handlungsoptionen
4/16/2024
Im vierteljährlich erscheinendes Restructuring Update beleuchtet KPMG den Markt, zeigt auf, welche Branchen vor Bewährungsproben stehen und arbeitet Lösungsansätze und Handlungsoptionen aus. Wie sieht es aktuell aus und welche Entwicklungen beobachten die Experten? Diese Fragen beantwortet mit Florian Rieser, Partner bei KPMG und Head of Turnaround und Restructuring Deutschland in diesem Spotlight.
Duration:00:08:12
SPOTLIGHT #22: Hamilton Lane räumt mit Privatmarktmythen auf
4/12/2024
Hamilton Lane hat den aktuellen Market Overview 2024 genutzt, um sich mit den oft gehörten Mythen und Vorurteilen zu beschäftigen, die rund um die Assetklasse Privatmarkt aktuell diskutiert werden: Die Bewertungen – nicht angemessen, der Fundraising-Markt – liegt brach… In diesem Spotlight erklärt Ralph Aerni, Mitglied der Geschäftsführung von Hamilton Lane Deutschland und Head of Client Solutions EMEA, was hinter diesen Annahmen steckt und warum sie in großen Teilen mehr Mythos als Wahrheit sind.
Duration:00:07:02
Trifft die PE-Flaute auch Nachfolge-Deals und Evergreen-Fonds?
4/9/2024
Die zähe Flaute im Private-Equity-Geschäft hat vor allem zwei Ursachen: Ausbleibende Exits und damit verbunden die geringe Bereitschaft der LPs, die Private-Equity-Häuser mit frischen Mitteln zu versorgen. Evergreen-Fonds und Industrie-Holdings dürften davon eigentlich abgeschirmt sein – zumindest theoretisch. Aber ist das auch wirklich der Fall? Welche Chancen bietet die aktuelle Marktlage diesen Finanzinvestoren, und auf welche Hürden am M&A- und Finanzierungsmarkt treffen auch sie? Das diskutieren wir in dieser Episode.
Duration:00:28:50
Trade Finance auf neuen Wegen: Wie der digitale Wechsel Investoren beglückt
4/5/2024
Spätestens mit dem Verschwinden des Diskont-Satzes der Bundesbank ist der Wechsel ein wenig in Vergessenheit geraten. Jetzt aber soll das Instrument eine Auferstehung erleben: Traxpay will den digitalen Wechsel als Tool in der Finanzierung zugänglich machen und wieder etablieren. Erste Investoren sind bereits überzeugt – darunter die Geldgeber der Lux AG. Ihr Verantwortlicher, Mihail Belostennyj erklärt gemeinsam mit Markus Wohlgeschaffen von Traxpay in diesem Podcast, was der digitale Wechsel kann, wie die Implementierung sich gestaltet und welche Vorteile die Lösung dem Bereich Trade Finance bringen soll.
Duration:00:27:03
SPOTLIGHT #21: Blue Cap im Spotlight: Repositionierung als Special Situations-Investor
3/28/2024
Die Blue Cap AG hat seit letztem Oktober mit Dr. Henning von Kottwitz einen neuen CEO – doch damit ist noch nicht genug Veränderung. Vielmehr repositioniert der Investor sich und legt den Fokus wieder voll auf Special Situations. COO Henning Eschweiler erklärt die Strategie in diesem Spotlight.
Duration:00:10:08
Oben ruhig, was gärt darunter? Schlaglichter auf die Immobilienfinanzierung
3/26/2024
Am Immobilienmarkt ist die Lage angespannt – sowohl auf Seiten der Projektentwickler und Investoren als auch bei den Kreditgebern herrscht trübe Stimmung. Experte Till Wenke, Managing Director & Head of Real Estate bei Herter&Co, erklärt in dieser aktuellen Episode wie er die Situation wahrnimmt, wie Projektentwickler und Finanzierer sich verhalten und welche Prognose er für die kommenden Monate hat.
Duration:00:26:25
KI und Legal Tech: Kann Technologie Kanzleien profitabler machen?
3/22/2024
Die Kanzleien stehen unter Druck: Marktbedingt wenig Transaktionsberatung, dafür viel Regulatorik und zunehmend auch Konzernkunden, die ihre Rechtsberatung zurück ins Unternehmen holen. Klassische Gegenmaßnahmen wie die Senkung von Personal- und Materialkosten stehen Kanzleien nicht wirklich offen. Aber hätte dafür moderne digitale Technologie das Zeug, kleine und große Kanzleien effizienter und profitabler zu machen? Das diskutieren wir in dieser Episode.
Duration:00:26:24
SPOTLIGHT #20: Können Distressed-Carve-Outs das Unternehmen retten?
3/21/2024
Unprofitable Geschäftseinheiten sind spätestens in Krisenzeiten ein Luxus, den Unternehmen sich nicht leisten können. Über Distressed-Carve-Outs können unliebsame Firmenzweige abgespalten werden - Curt-Oliver Luchtenberg von EIGHT ADVISORY erklärt im diesem Spotlight, worauf es bei solchen Transaktionen ankommt und wer potenzielle Käufer sind.
Duration:00:06:41
Krise am Bau: Wie sie Baufirmen, Banken und Restrukturierer trifft
3/19/2024
Die Baukrise wälzt sich weiter durch die Wertschöpfungskette: Aktuell verlagert sie sich von den Bestandshaltern zu den Bauunternehmen und ihren Zulieferern. Dort laufen harte operative und finanzielle Restrukturierungen. Und auch in der Branche engagierte Private-Equity-Investoren müssen Rückschläge einstecken. Wie ernst die Lage wirklich ist, welche Art von Restrukturierung gerade die größten Erfolgschancen verspricht und für wen vielleicht auch Chancen in der Krise am Bau stecken, das diskutieren wir in dieser Episode.
Duration:00:27:37
Diese IT-Strukturen mag Private Equity
3/15/2024
Eine unrunde IT-Struktur kann ein Pain Point, aber auch ein enormes Wertsteigerungspotential sein. Private-Equity-Investoren müssen in der IT Due Diligence genau herausfinden, womit sie es beim Zielunternehmen zu tun haben – die Antwort kann wegweisend für den Erfolg des Investments sein. Wie sie dabei vorgehen, das haben wir in dieser Episode diskutiert.
Duration:00:31:02
Kreditrisikoprüfung: Worauf Factoring-Anbieter achten
3/12/2024
Nicht nur die Bonität des Forderungsverkäufers ist bei der Kreditrisikoprüfung durch den Factoring-Anbieter eine entscheidende Kennzahl, auch die Situation bei den Debitoren des Kunden spielt eine Rolle – hat sogar mehr Gewicht. In dieser Episode erklären Bernd Renz und Daniela Dußa von der Targobank, warum Factorer anders prüfen als Banken, worauf sie achten und welche Punkte besonders ins Gewicht fallen.
Duration:00:44:05
Carve-outs: Tipps & Tricks für Verkäufer und Finanzinvestoren
3/8/2024
Immer mehr Konzerne spalten Geschäftsbereiche ab – ein sehr spannender Markt für Finanzinvestoren. Aber wie funktionieren die Deals in der Praxis, und welche Fehler gilt es zu vermeiden? Das besprechen, wir in diesem Podcast.
Duration:00:53:58