Bamse ja hänen ystävänsä tapaavat Noita Nyrpeän. Noita Nyrpeää harmittaa ja hän taikoo muita eri eläimiksi. Noita Nyrpeällä ei ole koskaan ollut ystäviä, ja hän on varmasti yksinäinen. Tahtoisikohan Noita Nyrpeä harjoitella kiltteyttä? Ja tahtoisiko...
